Conseil : pourquoi votre banquier vous pose-t-il tant de questions ?
Pourquoi votre banquier vous pose-t-il tant de questions ? 🏦 C’est l’objet d’un document concocté par l’Autorité des marchés financiers (AMF) – France en 2023. Votre banquier est amené à poser à ses clients de nombreuses questions sur: 🎯 leurs objectifs d’investissement et leur profil d’épargnant 💼 leur situation professionnelle, personnelle et patrimoniale 📚 leurs connaissances et […]
Conseil : les bons réflexes pour éviter les arnaques
Avez-vous les bons réflexes pour éviter les arnaques ? 💡 L’Autorité des marchés financiers (AMF) – France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Banque de France ont publié un dossier pour vous aider à discerner les fraudes les plus courantes et à les éviter. Faites preuve de bon sens : 🎁 […]
Conseil : épisode 2 / Finance durable et responsable : les labels
Aujourd’hui, on répond à une question fondamentale quand on souhaite investir de manière plus responsable : “Comment s’assurer de la qualité des fonds ?” Le marché des fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) explose. Mais avec tant d’offres disponibles, il est parfois difficile de distinguer les “bons” investissements des autres. Heureusement, des labels existent pour orienter […]
Conseil : les questions qu’un bon conseiller vous posera pour faire un placement financier
Lorsque vous envisagez d’effectuer un placement financier, un CGP ou un conseiller bancaire est là pour vous aider. 👍 Pour cela, il a besoin d’en savoir plus sur vous ! 🔎 Un bon conseiller vous posera donc les questions suivantes : 🎯 Quels sont vos objectifs financiers ? 🌅 Quel est votre horizon de placement ? 📊 Quelle […]
Conseil : vous voulez investir ? faites preuve de vigilance !
Lorsqu’il souhaite investir, un investisseur avisé doit faire preuve de vigilance ! ⚠️ 💡S’inspirant d’une publication de l’OICV-IOSCO pour la semaine internationale de l’investisseur en octobre 2023, l’Autorité des marchés financiers (AMF) – France à cette occasion a fait paraitre un livret recensant les conseils à suivre pour investir de façon avisée. Ce livret avait été relayé repris notamment par […]