Pourquoi votre banquier vous pose-t-il tant de questions ? 🏦
C’est l’objet d’un document concocté par l’Autorité des marchés financiers (AMF) – France en 2023.
Votre banquier est amené à poser à ses clients de nombreuses questions sur:
🎯 leurs objectifs d’investissement et leur profil d’épargnant
💼 leur situation professionnelle, personnelle et patrimoniale
📚 leurs connaissances et leur expérience financières
🍃 leurs préférences en matière de durabilité
Vous avez le droit de ne pas y répondre, mais elles sont avant tout posées dans votre intérêt ! 🗣
🔎 Elles permettent à votre conseiller de mieux cerner votre profil pour vous conseiller les produits les plus adaptés à vos besoins
🧑⚖️ En cas de litige, vous aurez une meilleure protection si vous répondez correctement à ces questions
Découvrez le document complet 👇
