Lorsque vous envisagez d’effectuer un placement financier, un CGP ou un conseiller bancaire est là pour vous aider. 👍
Pour cela, il a besoin d’en savoir plus sur vous ! 🔎
Un bon conseiller vous posera donc les questions suivantes :
🎯 Quels sont vos objectifs financiers ?
🌅 Quel est votre horizon de placement ?
📊 Quelle est votre situation financière actuelle ?
⚠️ Quel est votre niveau de tolérance au risque de perte en capital ?
🏡 Avez-vous des engagements financiers à court ou à long terme ?
💸 Avez-vous déjà investi dans des produits financiers ? Si oui, lesquels ?
🧠 Quelle est votre connaissance des différents instruments financiers ?
💰 Quelle est votre situation fiscale ?
Un conseiller certifié EFPA est formé pour vous assurer la meilleure qualité de conseil selon des critères éthiques afin de vous aiguiller vers des placements vous correspondant. ✅
