Les référentiels


  

Les référentiels des certifications European financial advisor ™ et European financial planner ™ d'EFPA ont été conçus à l'échelle européenne et bénéficient d'une mise à jour régulière.

Grâce à ces certifications, les conseillers financiers et les conseils en gestion de patrimoine jouissent d'une reconnaissance dans les 12 pays du réseau EFPA et rejoignent une communauté forte de 35 000 certifiés.

Un certifié EFPA se caractérise par :

  • Une compétence d'écoute et de questionnement de son client ;
  • Une compétence d'analyse et de synthèse, reflétée dans un bilan patrimonial critique et prospectif ;
  • Une aptitude à maîtriser des savoirs techniques et à coordonner différentes expertises afin de proposer à son client la meilleure stratégie pour atteindre ses objectifs patrimoniaux.

Les référentiels ci-dessous fournissent des indications sur les thématiques et compétences à maitriser soit par les conseillers financiers soit par les conseils en gestion de patrimoine. Ils sont synthétiques pour donner une vision d'ensemble.

Pour toute information complémentaire, écrire à contact@efpa-france.fr

» Le programme European financial advisor ™ (EFA) :

Ce programme s'adresse à :

  • Des conseillers possédant déjà une expérience de la gestion de comptes de clientèle ou de gestion de patrimoine ;
  • Des collaborateurs de niveau minimum bac +2/3 (âge recommandé de 28 à 45 ans) ;
  • Des conseillers juniors de niveau bac +5 en gestion de patrimoine.

(Voir rubrique sur conditions d'admission à l'examen de niveau EFA)

Téléchargez le référentiel de l'EFA

Pour toute information complémentaire, écrire à contact@efpa-france.fr

» Le programme European financial planner ™ (EFP) :

Ce programme s'adresse à :

  • Des conseillers possédant déjà une expérience en gestion de patrimoine ;
  • Des collaborateurs de niveau minimum bac +2/3 (âge recommandé de 28 à 45 ans) ;
  • Des diplômés de l'enseignement supérieur ou de l'Institut Technique de Banque (ITB) ;
  • Des conseillers juniors de niveau bac +5/6 en gestion de patrimoine.

(Voir rubrique sur conditions d'admission à l'examen de niveau EFP)

Téléchargez le référentiel de l'EFP

Pour toute information complémentaire, écrire à contact@efpa-france.fr

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